明末年间，各地群雄四起，各地封王虽然世袭爵位，但心中仍有篡权夺位之心。番王们为了壮大自己，甚至结盟绿林中人，不断有能人义士涌现出来。皇帝曾派出锦衣卫秘密调查各地番王之动静，却一无所获。同从一个师父，性格和人品却大不相同，一个心狠手辣，，一个忠厚善良。故事也就从这二人拉开了序幕...