600年前，元明交替，西南边陲民族割据，风云激荡。元梁王巴扎瓦尔弥、水西部落首领霭翠各自雄踞一方。彝族公主奢香与年长自己二十多岁的霭翠定有婚约。迎亲途中遭遇梁王兵马伏击，有惊无险。婚礼如期举行，苦追霭翠多年的女土司那珠从此对奢香怀恨在心。