魔术大师陆幻奇在阔别祖国二十五年后，于1962年返回上海。1937年，在闵行戏院表演魔术的陆幻奇突遭横祸，伪警长觊觎陆妻美色，诬陷陆用的道具手枪是“私藏军火”。陆妻被逼自杀后，陆把小儿阿毛托咐给好友王小六子，只身逃亡海外，一晃二十五年过去了。当年的阿毛如今叫张志诚，是公交车上的售票员...